Para qué sirven las carpetas
Las carpetas agrupan tareas y tareas recurrentes por área de trabajo: Operaciones, Ventas, Renovaciones, o lo que tenga sentido para tu agencia. Viven en la sección Carpetas de la barra lateral del módulo de Tareas, y al hacer clic en una ves solo su contenido.
Las carpetas son compartidas: todo el equipo ve las mismas, así que funcionan mejor cuando reflejan procesos de la agencia y no preferencias personales.
Crear una carpeta
Abre el módulo de Tareas
En la barra lateral, ubica la sección Carpetas.
Haz clic en el botón de Nueva Carpeta
Junto al título Carpetas aparece un botón con el signo más. Al hacer clic se abre la ventana Nueva Carpeta.
Barra lateral de Tareas con la sección Carpetas y la ventana Nueva Carpeta abierta. Escribe el nombre y guarda
Dale un nombre claro de hasta 60 caracteres (por ejemplo, "Operaciones" o "Ventas") y haz clic en Guardar. La carpeta aparece de inmediato en la barra lateral.
Trabajar con carpetas
- Al crear una tarea (o una recurrente), elige su ubicación en el campo Carpeta. También puedes cambiarla después desde el panel lateral de detalle.
- Haz clic en una carpeta de la barra lateral para ver solo sus tareas; las vistas temporales y los filtros siguen funcionando dentro de la carpeta.
- La entrada Sin Carpeta reúne las tareas que aún no tienen ubicación: revísala de vez en cuando para mantener el orden.
- Para volver a ver todo, haz clic en Lista de tareas.
Editar o eliminar una carpeta
Pasa el cursor sobre la carpeta en la barra lateral y haz clic en el botón de tres puntos: desde ahí puedes Editar su nombre o Eliminar la carpeta. Ambas acciones dependen de tus permisos de tareas.