Antes de empezar
Renovar una póliza crea la vigencia siguiente como una póliza nueva vinculada a la original. Así conservas el historial completo: la póliza que vence queda registrada tal como fue, y la renovación arranca con sus propias fechas.
Necesitas el permiso de renovar pólizas. Si no ves el botón Renovar, pide a un administrador de tu agencia que revise tu rol.
Renovar paso a paso
Abre la póliza que vas a renovar
Entra a Pólizas, busca la póliza y haz clic en ella para abrir su detalle.
Haz clic en Renovar
El botón Renovar está en la parte superior del detalle de la póliza. Se abrirá una ventana para la nueva vigencia.
Detalle de una póliza con el botón Renovar en la cabecera. Completa las fechas de la nueva vigencia
Ingresa la fecha de expedición, la fecha de inicio y la fecha de fin de la renovación.
Confirma la renovación
Al confirmar, Nexus crea la nueva póliza y te lleva a su detalle para que completes o ajustes el resto de los datos.
Qué pasa después
La renovación queda conectada a la póliza original: desde el detalle de cualquiera de las dos puedes ver la cadena de vigencias. Los datos de la ficha se conservan para que no tengas que volver a escribirlos; revisa los valores que cambian de un año a otro, como la prima.
Mejores prácticas
- Activa los recordatorios de vencimiento por correo para enterarte con meses de antelación de qué pólizas tocan renovación.
- Renueva desde la póliza original —no crees una póliza suelta— para que el historial de vigencias quede conectado.
- Después de renovar, verifica la prima y los valores del nuevo período antes de dar la vigencia por cerrada.