Antes de empezar
El asistente de IA puede leer los documentos de un cliente —una cédula, un certificado, un formulario diligenciado— y proponer valores para los campos de la ficha, para que tú solo revises en lugar de digitar. Acepta documentos en PDF, Word, Excel, CSV y TXT, incluidos los PDF escaneados.
Necesitas el permiso de usar IA en clientes. Si no ves el botón Asistente IA en el formulario, pide a un administrador que revise tu rol. Para conocer los alcances generales del asistente, consulta Qué puede hacer el asistente de IA.
Rellenar con IA paso a paso
Abre el formulario del cliente
Entra a Clientes y haz clic en Nuevo Cliente. El asistente trabaja sobre el formulario abierto.
Haz clic en Asistente IA
El botón Asistente IA está en la parte superior del formulario. Se abrirá la ventana Rellenar con IA.
Ventana Rellenar con IA con la zona para arrastrar documentos. Sube los documentos del cliente
Selecciona o arrastra hasta 3 documentos (PDF, DOCX, XLSX, CSV o TXT). Mientras mejor sea la calidad del documento, mejores serán los resultados.
Extrae y aplica los datos
Haz clic en Extraer datos. La IA analiza los documentos y completa los campos de la ficha que logre reconocer; Nexus te confirma cuántos campos se rellenaron.
Formulario de cliente con varios campos completados y el distintivo IA junto a sus etiquetas.
Revisar lo que rellenó la IA
Cada campo completado por el asistente queda marcado con el distintivo IA junto a su nombre. Esa marca es tu lista de verificación: recorre esos campos, compáralos con el documento original y corrige lo que haga falta. Al editar un campo, la marca desaparece porque el valor pasa a ser tuyo.
La IA es una ayuda, no una garantía: puede equivocarse con cifras, fechas o nombres parecidos. Revisa siempre antes de hacer clic en Guardar. La guía Revisar lo que rellenó la IA detalla en qué fijarte.
Mejores prácticas
- Sube los documentos más completos y legibles que tengas; un escaneo torcido o borroso reduce la calidad de la extracción.
- Verifica con especial cuidado el número de identificación: es el dato que Nexus usa para distinguir a un cliente de otro.
- Si el asistente confunde sistemáticamente algún campo, un administrador puede afinar las instrucciones de la plantilla; la guía Escribir buenas consideraciones para la IA explica cómo.