Para qué sirve el estado
El estado refleja en qué punto va la negociación: Borrador mientras la preparas, Enviada cuando la compartes con el cliente, y Aceptada, Rechazada o Vencida según la respuesta. Mantenerlo al día hace que los filtros y el resumen del período cuenten la historia real de tu agencia; el significado de cada estado está en Entender las cotizaciones.
Para cambiar estados necesitas el permiso de editar cotizaciones. Si solo puedes ver el estado pero no cambiarlo, pide a un administrador que revise tu rol.
Cambiar desde el detalle
Abre la cotización
Entra a Cotizaciones y haz clic en la cotización para abrir su detalle.
Haz clic en el estado junto al número
En la cabecera, al lado del número de la cotización, el estado funciona como un selector. Al hacer clic verás las opciones disponibles según el estado actual.
Captura pendiente
Detalle de una cotización con el selector de estado junto al número COT. Elige el nuevo estado
Selecciona la opción que corresponda. Nexus confirma el cambio con el mensaje Estado actualizado.
Cambiar desde el listado
También puedes cambiar el estado sin abrir la cotización: en el listado de Cotizaciones, abre el menú de acciones de la fila y usa opciones como Marcar como enviada, Marcar como aceptada, Marcar como rechazada, Marcar como vencida o Volver a borrador. Es la vía rápida cuando estás actualizando varias cotizaciones seguidas.
Qué cambios permite Nexus
Para que el historial tenga sentido, cada estado solo puede pasar a ciertos estados:
| Estado actual | Puede pasar a |
|---|---|
| Borrador | Enviada |
| Enviada | Borrador, Aceptada, Rechazada o Vencida |
| Aceptada | Enviada |
| Rechazada | Borrador o Enviada |
| Vencida | Borrador o Enviada |
| Convertida | Ninguno |