Dónde aparece el asistente
El asistente de IA te ahorra la parte más lenta del registro: leer un documento y copiar sus datos campo por campo. En lugar de eso, subes el documento y el asistente propone los valores por ti.
Lo encuentras como el botón Asistente IA en los formularios de tres módulos:
- Clientes: rellena la ficha a partir de documentos de identidad, cámaras de comercio o formularios de vinculación.
- Pólizas: extrae los datos de la carátula de la póliza, incluso si es un escaneo.
- Cotizaciones: lee contratos o pliegos y completa los datos de las partes y del contrato.
Cada módulo tiene su propio permiso de uso de IA. Si no ves el botón Asistente IA en un formulario, pide a un administrador de tu agencia que revise tu rol.
Cómo funciona
El flujo es el mismo en los tres módulos. Al hacer clic en Asistente IA se abre la ventana Rellenar con IA: ahí seleccionas o arrastras uno o varios documentos y haces clic en Extraer datos. El asistente los analiza y, al terminar, rellena los campos del formulario con lo que encontró y te muestra cuántos campos completó.
Captura pendiente
Los campos que el asistente completó quedan marcados con el distintivo IA, para que sepas exactamente qué escribió él y qué escribiste tú. Puedes editar cualquiera de esos valores antes de guardar, como en cualquier formulario.
Documentos aceptados y límites
Puedes subir hasta 3 documentos por extracción, de máximo 8 MB cada uno y 15 MB en total. Los formatos aceptados son:
| Formato | Ejemplos típicos |
|---|---|
| Carátulas de pólizas, contratos, documentos escaneados | |
| Word (DOCX) | Minutas, formularios de vinculación |
| Excel (XLSX) | Anexos con listados o valores |
| CSV | Datos exportados de otros sistemas |
| TXT | Notas o textos sin formato |
Lo que el asistente no hace
- No guarda por ti. El asistente propone valores; tú revisas, corriges lo necesario y decides guardar.
- No inventa datos. Si un dato no aparece en los documentos, el campo queda vacío. Si no encuentra nada relevante, te lo dice y el formulario no cambia.
- No reemplaza tu criterio. Montos, fechas y números de identificación merecen siempre una verificación contra el documento original.
Por dónde seguir
- Guías paso a paso por módulo: rellenar un cliente con IA, extraer una póliza desde el PDF y rellenar una cotización con IA.
- Si administras las plantillas, aprende a escribir buenas consideraciones para la IA: mejoran la precisión de todo el equipo.
- Antes de guardar, repasa cómo revisar lo que rellenó la IA.