La jerarquía de roles
En Nexus, lo que cada persona puede ver y hacer depende de su rol dentro de la agencia. Hay dos roles fijos —Administrador y Miembro—, la figura del Propietario y hasta 25 roles personalizados que tú defines.
| Rol | Qué es |
|---|---|
| Propietario | La persona que creó la agencia. Tiene control total, no puede ser retirada ni puede salir de su propia agencia. |
| Administrador | Tiene todos los permisos, incluidos los sensibles: gestionar miembros, roles, catálogos y los ajustes de la agencia. |
| Miembro | El rol básico de trabajo diario: opera clientes, pólizas y cotizaciones, pero sin acciones destructivas ni de administración. |
| Roles personalizados | Combinaciones a la medida que tú creas marcando permisos uno a uno, por ejemplo "Asesor Senior", "Contador" o "Lector". |
Qué puede hacer un Miembro
El rol Miembro viene con los permisos del trabajo operativo del día a día:
- Ver, crear y editar clientes, pólizas y cotizaciones, renovar pólizas y convertir cotizaciones en pólizas.
- Usar el asistente de IA en clientes, pólizas y cotizaciones.
- Consultar los catálogos (aseguradoras, ramos, amparos), las plantillas, el tablero operativo y las tareas.
Y con estas restricciones:
- No puede eliminar clientes, pólizas, cotizaciones ni tareas, ni cancelar pólizas.
- No gestiona catálogos, plantillas, miembros, invitaciones ni roles.
- No ve los datos financieros del tablero ni el historial de auditoría.
Si una persona necesita algo distinto a este paquete —más permisos o menos—, la respuesta es un rol personalizado.
Los dominios de permisos
Los roles personalizados se arman con una tabla de 49 permisos agrupados por dominio. Cada permiso es un interruptor independiente: puedes dar acceso de solo lectura a un área, acceso completo a otra y ninguno al resto.
| Dominio | Qué controla |
|---|---|
| Agencia | Ver y editar la información de la agencia, eliminarla y ver el historial de auditoría. |
| Miembros | Ver la lista del equipo, invitar, expulsar y asignar roles. |
| Invitaciones | Revocar invitaciones pendientes. |
| Roles y permisos | Ver, crear, editar y eliminar roles personalizados. |
| Clientes | Ver, crear, editar y eliminar clientes, y usar la IA. |
| Plantillas de cliente | Ver y editar la ficha de cliente. |
| Pólizas | Ver, crear, editar, eliminar, renovar y cancelar pólizas, y usar la IA. |
| Plantillas de póliza | Ver y editar la ficha de póliza. |
| Cotizaciones | Ver, crear, editar, eliminar y convertir en póliza, y usar la IA. |
| Amparos | Ver y gestionar el catálogo de amparos. |
| Aseguradoras | Ver y gestionar el catálogo de aseguradoras. |
| Ramos | Ver y gestionar el catálogo de ramos. |
| Tablero | Ver el tablero operativo, ver el tablero financiero y exportar reportes. |
| Tareas | Ver, crear y eliminar tareas, y asignarlas a otros miembros. |
| Registros | Ver el registro detallado de actividad de la agencia. |
Crear un rol personalizado
Abre el panel de roles
En el menú Ajustes & Catálogos, dentro del grupo Administración, haz clic en Roles. Se abre el panel lateral Roles personalizados.
Haz clic en Crear rol
Dale un nombre claro que describa la función, por ejemplo Asesor Senior, Contador o Lector.
Marca los permisos del rol
Recorre la tabla de permisos dominio por dominio y activa solo lo que ese perfil necesita. Los permisos destructivos, como eliminar, aparecen destacados.
Captura pendiente
Ventana de nuevo rol con la tabla de permisos agrupada por dominio. Guarda y asigna el rol
Al guardar, el rol queda disponible para asignarlo desde el panel de Miembros o al enviar una invitación.
Salvaguardas del sistema
Para que nadie pueda darse a sí mismo más poder del que tiene, Nexus aplica estas reglas siempre, sin excepciones:
- No puedes conceder permisos que tú no tienes. Un rol solo puede otorgar lo que su creador ya posee.
- Los permisos sensibles —gestionar miembros, roles y la agencia— solo pueden concederlos los administradores.
- No puedes editar tu propio rol ni cambiarte el rol a ti mismo.
- El último administrador de la agencia no puede ser degradado ni eliminado: siempre debe quedar al menos uno.