Dos acciones muy distintas
En los catálogos de Aseguradoras, Ramos y Amparos hay dos maneras de sacar un elemento de circulación, y conviene no confundirlas:
- Archivar (desactivar): el elemento deja de ofrecerse para nuevos registros, pero sigue existiendo y conserva todo su histórico. Es reversible.
- Eliminar: el elemento desaparece del catálogo de forma definitiva. No es reversible.
La regla práctica: si el elemento se usó alguna vez, o podría volver a usarse, archívalo. Eliminar es para entradas que nunca debieron existir, como un duplicado o un error de escritura.
Qué hace archivar
Al elegir Archivar en el menú de acciones de un elemento del catálogo:
- Deja de aparecer como opción al crear pólizas o cotizaciones nuevas, así el equipo no lo elige por accidente.
- Las pólizas y cotizaciones que ya lo usan no cambian en nada: conservan el dato tal como se registró y siguen contando en filtros, listados y Dashboard.
- Queda visible en el catálogo con la marca Archivado (en las aseguradoras, Archivada), normalmente al cambiar el filtro de Activos a Todos.
- Puedes revertirlo cuando quieras con Activar, y el elemento vuelve a ofrecerse como si nada.
Captura pendiente
Cuándo se bloquea la eliminación
Nexus protege tu histórico: no puedes eliminar una aseguradora o un ramo mientras existan pólizas que los usan. Si lo intentas, verás un mensaje explicando que hay pólizas vinculadas y que la alternativa es desactivarlo. La eliminación solo procede cuando nada lo usa.
Comparación rápida
| Archivar | Eliminar | |
|---|---|---|
| Disponible para nuevos registros | No | No |
| Conserva el histórico | Sí, intacto | El elemento desaparece del catálogo |
| Reversible | Sí, con Activar | No |
| Posible si está en uso | Siempre | No para aseguradoras y ramos con pólizas vinculadas |
| Caso típico | Dejaste de trabajar con esa compañía | Duplicado o error de escritura |
Recomendaciones
- Ante la duda, archiva. Siempre podrás eliminar después; lo contrario no es posible.
- Después de una precarga, archiva lo que tu agencia no usa en lugar de eliminarlo: mantendrás los formularios limpios sin cerrar puertas.
- Revisa periódicamente el filtro Todos de cada catálogo para confirmar que lo archivado sigue teniendo sentido.
Las guías de cada catálogo — aseguradoras, ramos y amparos — explican en detalle los datos y acciones de cada uno.