Configuración avanzada de campos

Además de la etiqueta, el tamaño o las validaciones, cada campo de tus plantillas —tanto la de póliza como la de cliente— puede tener una configuración avanzada que lo hace reaccionar a lo que se elige en otros campos. Son tres capacidades que conviertes en reglas desde el panel de configuración del campo (haz clic en el campo dentro del constructor):

• Visibilidad condicional: el campo aparece solo cuando se cumple una condición sobre otro campo.
• Valor calculado: el campo (numérico) obtiene su valor de una fórmula, como el IVA o un total.
• Valor automático: el campo se rellena solo con una sugerencia según lo elegido en otro campo.

Todo se aplica al guardar la plantilla y rige tanto para las fichas nuevas como para las que edites de ahí en adelante.

Sirve para no llenar la ficha de campos que no aplican. El ejemplo típico: un campo Banco financiador que solo aparece cuando el usuario marca que la póliza es financiada.

1. Abre el campo que quieres ocultar o mostrar

   Haz clic en el campo dentro del constructor para abrir su panel de configuración.

2. Enciende «Mostrar solo si se cumplen condiciones»

   Al activarlo, el campo deja de ser obligatorio automáticamente: un campo que puede estar oculto no puede exigirse.

3. Define la condición

   Elige el campo del que depende, el operador (es igual a, no es, está vacío, es mayor que, es antes de…) y el valor. Puedes añadir varias condiciones y decidir si deben cumplirse todas o alguna.

Los campos que pueden controlar una condición son los de tipo Selección, Sí/No, Numérico, Valor en pesos, Fecha y los de catálogo (Aseguradora y Ramo). Los operadores disponibles se ajustan al tipo: un Sí/No ofrece «está activado», una fecha ofrece «es antes de».

Las condiciones también pueden depender de los campos de catálogo. Es especialmente útil por ramo: puedes mostrar campos que solo tienen sentido para una línea de negocio.

• «Mostrar Placa y Modelo solo cuando el Ramo es Automóviles».
• «Mostrar un campo de anexo especial solo cuando la Aseguradora es una en particular».

Al elegir Aseguradora o Ramo como control de la condición, el selector de valor muestra las opciones de tu catálogo de ramos o de aseguradoras por su nombre.

Un campo de tipo Numérico o Valor en pesos puede calcular su valor a partir de otros en lugar de escribirse a mano. El caso clásico es el IVA como el 19 % de la prima, o un total que suma prima e IVA.

1. Abre un campo numérico y enciende «Valor calculado»

   El campo pasa a ser de solo lectura: su valor lo calcula Nexus, no se teclea ni lo rellena la IA.

2. Arma la fórmula

   Encadena campos, operadores (+ − × ÷) y números. Para el caso más común hay un atajo de un clic: «Porcentaje de un campo», que arma «campo × 0,19». Debajo verás una vista previa de la fórmula.

El valor calculado se muestra en vivo mientras se llena la ficha y se recalcula al guardar en el servidor, que es la fuente de verdad. Si un campo de la fórmula está vacío, cuenta como cero.

Un campo de tipo Selección, Sí/No, Texto o Fecha puede rellenarse solo según lo elegido en otro campo. Por ejemplo: «Cuando Tipo de póliza es Colectiva, poner Modalidad en Grupo».

1. Abre el campo y enciende «Valor automático»

   Aparece la lista de reglas de auto-asignación.

2. Define cada regla «cuando… → asignar…»

   Eliges la condición sobre otro campo y el valor que debe tomar este campo. Se evalúan en orden y gana la primera que se cumple.

• No puedes borrar un campo del que otros dependen. Si un campo se usa en la condición o la fórmula de otro, Nexus te avisa y te dice cuáles; quita primero esas reglas y luego elimínalo.
• Sin condiciones circulares. Si dos campos se dependen entre sí (o una fórmula se refiere a sí misma), Nexus lo rechaza al guardar la plantilla.
• Un campo calculado no es editable ni puede ser obligatorio; un campo con visibilidad condicional tampoco puede ser obligatorio.
• Las fichas ya guardadas no cambian solas. Si añades una regla, las pólizas o clientes existentes se ajustan a ella cuando los vuelvas a editar y guardar, no de forma retroactiva.