Tareas
Organiza el trabajo del equipo con tareas, carpetas, recordatorios y recurrencias.
Entender las vistas de tareas
Activas, Hoy, Semana, Vencidas, Sin fecha y Completadas: qué muestra cada una.
Crear y asignar tareas
Crea una tarea con prioridad y fecha, asígnala a colegas y vincúlala a un cliente o póliza.
Organizar tareas en carpetas
Agrupa el trabajo por proceso o por equipo con carpetas de color reordenables.
Tareas recurrentes
Programa tareas que se repiten —diarias, mensuales, trimestrales— y pausa la serie cuando quieras.
Recordatorios de tareas por correo
Recibe un aviso 3, 6, 12 o 24 horas antes de que venza una tarea.
Notas y adjuntos en una tarea
Deja el contexto escrito en la tarea y adjunta los archivos relacionados.
Completar tareas y deshacer
Marca tareas como completadas, deshaz si te equivocaste y revisa el historial por día.