Guía del agente: tu día a día

La jornada arranca en Tareas. Abre la vista Hoy para ver lo que vence en el día y revisa Vencidas para rescatar lo que quedó atrás: reprográmalo o resuélvelo antes de que crezca. Las vistas y su lógica están explicadas en Entender las vistas de tareas.

A lo largo del día, cada compromiso que surja —una llamada, un documento por pedir, un seguimiento— conviértelo en una tarea con fecha y responsable (Crear y asignar tareas). Lo que no está en Tareas depende de la memoria, y la memoria falla.

Una pasada por el Dashboard te sitúa: cuántos clientes y pólizas se movieron en el período, cómo van las cotizaciones y qué tareas tiene el equipo en curso. Ajusta el período o filtra por aseguradora o ramo cuando necesites enfocarte; los detalles están en El Dashboard.

Cuando un cliente llama, búscalo en Clientes; si es nuevo, créalo en el momento para que la conversación quede anclada a su ficha (Buscar y filtrar clientes y Crear un cliente).

En Pólizas, tu prioridad diaria son los vencimientos próximos: usa los filtros para ver qué vigencias terminan pronto y arranca las renovaciones con tiempo (Filtrar y compartir vistas de pólizas y Renovar una póliza). Activa además los recordatorios de vencimiento para que ningún cierre de vigencia te tome por sorpresa.

Cada oportunidad nueva empieza como una cotización: créala, avanza su estado a medida que negocias y, cuando el cliente acepte, conviértela en póliza sin volver a digitar nada. El ciclo completo está en Crear una cotización, Cambiar el estado y Convertir una cotización en póliza.

Cuando recibas una cédula, una póliza en PDF o cualquier documento del cliente, no lo transcribas a mano: el asistente de IA puede leer el documento y proponer los campos de la ficha ya llenos, para que tú solo revises y confirmes. Empieza por Qué puede hacer el asistente de IA y acostúmbrate a revisar sus resultados antes de guardar: la IA acelera, tú decides.