Antes de empezar
El asistente de IA puede leer la carátula de una póliza y rellenar el formulario por ti: número, fechas, valores y los campos propios de tu plantilla. Tú conservas el control: la IA propone, tú revisas y guardas.
Necesitas el permiso de usar IA en pólizas. Si no ves el botón del asistente en el formulario, pide a un administrador que revise tu rol.
Qué documentos acepta
- PDF, el formato habitual de las carátulas.
- Word, Excel, CSV y TXT.
- Documentos escaneados: si el PDF es una imagen —un escaneo o una foto del documento—, Nexus lo detecta y lo lee con extracción por visión, sin que tengas que hacer nada distinto.
Extraer paso a paso
Abre el formulario de póliza
Entra a Pólizas y haz clic en Nueva Póliza. El botón del asistente de IA está en el propio formulario.
Sube el documento
Haz clic en el botón del asistente y adjunta la carátula u otros documentos de la póliza. Puedes acompañarlos de una indicación breve si quieres orientar la lectura.
Formulario de póliza con el asistente de IA abierto para adjuntar un documento. Deja que el asistente rellene los campos
El asistente lee el documento y completa los campos que logra identificar. Cada campo rellenado por el asistente queda marcado con el distintivo IA para que sepas exactamente qué escribió él y qué escribiste tú.
Revisa, completa y guarda
Verifica los campos marcados, corrige lo que haga falta, completa lo que el documento no traía y guarda la póliza como de costumbre.
Revisa antes de guardar
La extracción con IA es una ayuda, no una garantía: puede leer mal una cifra o confundir fechas con formatos ambiguos. Antes de guardar, repasa especialmente el número de póliza, las fechas de vigencia y los valores de dinero. La guía Revisar lo que rellenó la IA te da un método rápido para esta verificación.