Antes de empezar
El asistente de IA puede leer la carátula de una póliza y rellenar el formulario por ti: número, fechas, valores y los campos propios de tu plantilla. Tú conservas el control: la IA propone, tú revisas y guardas.
Necesitas el permiso de usar IA en pólizas. Si no ves el botón del asistente en el formulario, pide a un administrador que revise tu rol.
Qué documentos acepta
- PDF, el formato habitual de las carátulas.
- Word, Excel, CSV y TXT.
- Documentos escaneados: si el PDF es una imagen —un escaneo o una foto del documento—, Nexus lo detecta y lo lee con extracción por visión, sin que tengas que hacer nada distinto.
Extraer paso a paso
Abre el formulario de póliza
Entra a Pólizas y haz clic en Nueva Póliza. El botón del asistente de IA está en el propio formulario.
Sube el documento
Haz clic en el botón del asistente y adjunta la carátula u otros documentos de la póliza. Puedes acompañarlos de una indicación breve si quieres orientar la lectura.
Captura pendiente
Formulario de póliza con el asistente de IA abierto y un documento adjunto. Deja que el asistente rellene los campos
El asistente lee el documento y completa los campos que logra identificar. Cada campo rellenado por el asistente queda marcado con el distintivo IA para que sepas exactamente qué escribió él y qué escribiste tú.
Revisa, completa y guarda
Verifica los campos marcados, corrige lo que haga falta, completa lo que el documento no traía y guarda la póliza como de costumbre.
Revisa antes de guardar
La extracción con IA es una ayuda, no una garantía: puede leer mal una cifra o confundir fechas con formatos ambiguos. Antes de guardar, repasa especialmente el número de póliza, las fechas de vigencia y los valores de dinero. La guía Revisar lo que rellenó la IA te da un método rápido para esta verificación.