Abrir los ajustes
Los datos generales de tu agencia viven en el panel lateral Ajustes de la agencia. Para abrirlo, entra al menú Ajustes & Catálogos y haz clic en Ajustes de la agencia, dentro del grupo Configuración.
El panel se organiza en cuatro bloques: Identidad de marca, Contacto, Ubicación y Avanzado. Cada bloque se guarda por separado con su propio botón Guardar, así que puedes actualizar solo lo que necesitas. El bloque Avanzado contiene las acciones sensibles y tiene su propio artículo: Código de unión y opciones avanzadas.
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Identidad de marca
Este bloque define cómo se ve, se llama y se identifica tu agencia:
- Nombre comercial: el nombre con el que tu equipo ve la agencia en toda la aplicación.
- Razón social: el nombre legal de la empresa.
- Documento: el tipo de identificación tributaria (NIT, cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte) y su número.
- Logo: usa Subir logo con una imagen PNG, JPG o WebP de hasta 2 MB.
- Colores: el color primario y el secundario de tu marca.
Contacto y ubicación
El bloque Contacto guarda los canales por los que te contactan tus clientes: correo, teléfono, WhatsApp y sitio web.
El bloque Ubicación registra la dirección física de la agencia: país, departamento, ciudad y dirección.
Quién puede editar
Cualquier miembro puede abrir el panel de ajustes, pero solo quienes tienen el permiso de editar la agencia pueden modificar los datos: para el resto, el panel se abre en solo lectura. Las acciones del bloque Avanzado tienen sus propios permisos, aún más restringidos.
Si necesitas editar algo y los campos aparecen bloqueados, pide a un administrador que revise tu rol. Cómo funcionan los permisos, en Roles y permisos.