Qué es Nexus y cómo se organiza

Nexus es la herramienta de trabajo diaria de una agencia de seguros: reúne en un solo lugar los clientes, las pólizas, las cotizaciones y las tareas del equipo. Todo en Nexus vive dentro de una agencia: un espacio aislado con su propia información y sus propios miembros. Lo que ocurre en una agencia no se ve desde otra.

Para entrar a una agencia necesitas que te inviten o crear la tuya. Tu cuenta personal es independiente: con la misma cuenta puedes pertenecer a varias agencias y cambiar entre ellas cuando quieras.

Dentro de la agencia te mueves con el dock, la barra de navegación que agrupa las secciones. El grupo Operación contiene el trabajo del día a día:

• Dashboard: los indicadores de tu agencia en vivo. Conócelo en El Dashboard.
• Clientes: las personas y empresas que atiende tu agencia, con la ficha que tu equipo haya definido.
• Cotizaciones: las propuestas que preparas antes de cerrar un negocio, con sus estados y su exportación a PDF o Excel.
• Pólizas: los contratos vigentes y su historial de renovaciones, con recordatorios de vencimiento.
• Tareas: los pendientes del equipo, con fechas, responsables y recordatorios.

El grupo Catálogos guarda las listas maestras que alimentan al resto de la aplicación: Aseguradoras, Ramos y Amparos. Cuando creas una póliza o una cotización, eliges de estas listas en lugar de escribir los nombres a mano, así toda la agencia usa los mismos términos y los filtros del Dashboard funcionan sin sorpresas.

Estas tres secciones se abren como paneles laterales sobre la página en la que estés, para que consultes o edites un catálogo sin perder tu lugar de trabajo.

El grupo Administración es el terreno de quienes organizan la agencia: Miembros (el equipo y sus invitaciones), Roles (qué puede hacer cada quien), Plantilla de cliente y Plantilla de póliza (los campos que usará tu agencia) y Auditoría, la bitácora de cambios que estará disponible próximamente. En Configuración encuentras los Ajustes de la agencia: nombre, marca, contacto y ubicación.

• Si aún no tienes cuenta, empieza por Crear tu cuenta e iniciar sesión.
• Si tu agencia ya usa Nexus, sigue con Unirte a una agencia; si vas a montarla desde cero, Crear tu agencia y la guía del administrador.
• Para trabajar más rápido desde el primer día, lee Moverte rápido por Nexus y la guía del agente.