Administración

Invita por correo, reenvía o revoca invitaciones y gestiona la salida de miembros.

Cómo funciona la jerarquía de accesos y cómo crear roles a la medida de tu equipo.

Diseña la ficha de cliente de tu agencia: secciones, campos y filtros de la lista.

Diseña la ficha de póliza: campos propios, catálogos, recordatorios y archivos.

Actualiza la identidad de marca, el contacto y la ubicación de tu agencia.

Regenera el código de unión, gestiona la identificación tributaria y elimina la agencia.

Cambia tu nombre, tu foto y tus preferencias personales.