Buscar por contratista o contratante
En la parte superior del listado de Cotizaciones está el campo Buscar cotización. Junto al campo hay un selector que decide sobre qué parte buscas: Contratista o Contratante. Escribe el nombre y los resultados se actualizan mientras tecleas.
Filtrar por estado
El filtro de estado te deja quedarte solo con las cotizaciones en Borrador, Enviada, Aceptada, Rechazada, Vencida o Convertida, o volver a Todas. Es la forma más rápida de revisar, por ejemplo, qué propuestas siguen esperando respuesta del cliente.
Filtros avanzados
El botón Filtros avanzados abre un panel con tres criterios adicionales que puedes combinar entre sí y con la búsqueda:
- Período: elige Mes para ver un mes puntual, Rango para definir un intervalo con Desde y Hasta, o Todo para no acotar por fechas.
- Cliente vinculado: muestra solo las cotizaciones asociadas a un cliente concreto; el vínculo se explica en Vincular una cotización a un cliente o póliza.
- Tipo de cotización: limita la vista a Seriedad o Cumplimiento.
Captura pendiente
El resumen del período
Sobre el listado, el Resumen del período resume la actividad del rango de fechas que tengas filtrado (o de todas las fechas): el total de cotizaciones con su distribución por estado, el valor contratado, cuántas terminaron convertidas y la tasa de conversión. Es una lectura rápida de cómo va el mes sin salir de la página.