Qué es la ficha de cliente
La ficha de cliente es el lugar donde vive toda la información de una persona o empresa con la que trabaja tu agencia: sus datos de identificación, sus datos de contacto y cualquier otro dato que tu agencia haya decidido guardar. Cada cliente tiene una sola ficha, y desde ella se conecta con sus pólizas, sus cotizaciones y las tareas del equipo.
Algo importante que notarás al comparar Nexus con otras herramientas: la ficha no es igual en todas las agencias. Cada agencia diseña su propia ficha —qué secciones tiene, qué campos pide y cuáles son obligatorios—, así que lo que ves en pantalla refleja lo que tu agencia decidió que necesita saber de sus clientes.
Los dos campos fijos
Hay solo dos campos que existen siempre, en todas las agencias, y que no se pueden quitar. Son los que permiten identificar al cliente sin ambigüedad:
| Campo | Para qué sirve |
|---|---|
| Nombre o Razón Social | El nombre de la persona o el nombre legal de la empresa. Es el título de la ficha y lo primero que ves en la lista. |
| Número de Identificación | El documento que identifica al cliente (cédula, NIT o el que corresponda). Debe ser único: Nexus no permite dos clientes con el mismo número en la misma agencia. |
Lo que define tu agencia
Todo lo demás lo decide tu agencia en Administración > Plantilla de cliente. Desde ahí, quien tenga el permiso correspondiente define:
- Las secciones del formulario: por ejemplo, "Información básica", "Contacto" o "Documentos", según cómo trabaje tu equipo.
- Los campos de cada sección: textos, fechas, números, listas de opciones o archivos adjuntos, y cuáles son obligatorios.
- Qué campos aparecen como columnas de la lista de clientes, para ver de un vistazo lo que más importa.
- Hasta tres campos que funcionan como filtros de la lista, disponibles bajo el botón Más filtros.
Si sientes que a la ficha le falta o le sobra un campo, no es algo que debas resolver cliente por cliente: habla con un administrador para ajustar la plantilla de cliente y el cambio aplicará a toda la agencia.
El cliente en el resto de Nexus
La ficha de cliente es el punto de encuentro de los demás módulos. Mantenerla completa y al día hace que todo lo demás funcione mejor:
- Las pólizas se vinculan a un cliente, y eso te permite filtrar la cartera y medirla en el Dashboard. Más detalle en Vincular cliente, aseguradora y ramo.
- Las cotizaciones también pueden conectarse a la ficha, como explica Vincular una cotización a un cliente o póliza.
- Las tareas del equipo pueden apuntar a un cliente concreto, para que el seguimiento quede en contexto. Consulta Crear y asignar tareas.
Por dónde seguir
- Para dar de alta a tu primer cliente, sigue Crear un cliente.
- Si vienes de otra herramienta o de un archivo de Excel, ahorra tiempo con Importar clientes desde Excel o CSV.
- Para encontrar clientes en una cartera grande, revisa Buscar y filtrar clientes.