Antes de empezar
Cancelar una póliza la marca como Cancelada sin borrar nada: la ficha, sus fechas y sus datos se conservan como historial de tu agencia. Es la acción correcta cuando la cobertura se termina antes de la fecha de fin pactada.
Necesitas el permiso de cancelar pólizas. Si no ves la acción Cancelar póliza, pide a un administrador que revise tu rol.
Cancelar paso a paso
Abre la póliza
Entra a Pólizas, busca la póliza y haz clic en ella para abrir su detalle. También puedes cancelar desde el menú de acciones de la fila en la lista.
Haz clic en Cancelar póliza
La acción Cancelar póliza está en la parte superior del detalle. Nexus te pedirá confirmación con el mensaje: “La póliza quedará marcada como cancelada. ¿Continuar?”.
Captura pendiente
Ventana de confirmación al cancelar una póliza. Confirma
Al confirmar, verás el aviso Póliza cancelada y el estado de la póliza cambiará de inmediato en el detalle, en la lista y en los contadores de la barra superior.
Qué pasa después
- La póliza sigue visible en la lista; con el filtro de estado Canceladas puedes consultarlas todas juntas.
- Sus datos quedan intactos: puedes abrir el detalle y consultar la ficha completa cuando lo necesites.
- Una póliza cancelada no se puede renovar. Si el cliente retoma la cobertura más adelante, registra una póliza nueva.
Cancelar no es eliminar
Nexus también permite eliminar una póliza desde su detalle, con permiso y confirmación. Son acciones muy distintas: cancelar conserva el registro como parte de la historia de tu cartera; eliminar lo quita de Nexus.
¿La póliza terminó su vigencia con normalidad y el cliente continúa? Entonces lo tuyo no es cancelar sino renovar la póliza.