Convertir una cotización en póliza

Cuando el cliente aprueba la propuesta, no hace falta transcribir nada: la acción Convertir a póliza crea la póliza directamente desde la cotización y deja las dos conectadas. Para que el botón aparezca se deben cumplir tres condiciones:

• La cotización debe estar en estado Aceptada y no tener ya una póliza vinculada.
• Tu rol necesita los permisos de convertir cotizaciones y de crear pólizas.
• Tu agencia debe tener configurada su plantilla de póliza, porque la nueva póliza se crea con esa estructura.

1. Abre la cotización aceptada

   Entra a Cotizaciones y abre el detalle de la cotización. Verifica que el estado sea Aceptada; si aún no lo es, cámbialo primero siguiendo Cambiar el estado de una cotización.

2. Haz clic en Convertir a póliza

   El botón Convertir a póliza está en la parte superior del detalle. Se abrirá una ventana con los datos de la conversión.

   Captura pendiente

3. Escribe el número de la nueva póliza

   La ventana te pide el número de póliza y sugiere uno a partir del número de la cotización (por ejemplo, POL-2026-0001). Ajústalo si tu agencia usa otra nomenclatura; debe ser único dentro de tu agencia.

4. Confirma la conversión

   Haz clic en Convertir. Nexus crea la póliza con la plantilla de tu agencia, la vincula a la cotización y te lleva al detalle de la nueva póliza para que completes el resto de los datos.

La cotización pasa al estado Convertida y en su cabecera aparece un acceso directo a la póliza vinculada. La póliza, por su parte, se administra como cualquier otra; revisa Crear una póliza para completar su ficha.

• Antes de convertir, confirma que las partes, el contrato y los amparos estén completos: la póliza nace de esos datos.
• Si la cotización aún no está vinculada a la ficha del cliente, hazlo antes de convertir para que todo el historial quede conectado; mira Vincular una cotización a un cliente o póliza.
• Descarga el PDF de la cotización antes de convertirla si necesitas conservar el documento comercial tal como se envió.