Buscar y filtrar clientes

En la parte superior de la lista de clientes está el cuadro Buscar por nombre o identificación. Escribe ahí y los resultados se van actualizando mientras escribes, sin necesidad de pulsar nada más.

Puedes buscar por cualquiera de los dos datos fijos de la ficha: el nombre (o razón social) del cliente o su número de identificación. Con unas pocas letras o dígitos suele bastar para dar con la ficha correcta.

Además de la búsqueda, la lista admite hasta tres filtros basados en campos de la ficha de cliente. Qué campos son exactamente lo decide tu agencia en su plantilla de cliente, así que pueden variar de una agencia a otra: una ciudad, un tipo de cliente, un asesor asignado.

1. Abre el menú de filtros

   Haz clic en Más filtros, junto al cuadro de búsqueda.

2. Elige un valor para cada filtro

   Verás los filtros que configuró tu agencia. Asigna un valor a uno o varios de ellos; la lista se ajusta de inmediato y puedes combinarlos con la búsqueda por texto.

Cada filtro puede limpiarse por separado desde el mismo menú, y el botón Limpiar filtros restablece todo de una vez: borra el texto de búsqueda y vacía los tres filtros, dejando la lista completa a la vista.

Cuando una búsqueda o una combinación de filtros coincide con demasiados clientes, Nexus muestra solo los primeros 50 resultados y te lo advierte con un aviso sobre la lista: hay más coincidencias de las que se muestran.

El aviso no significa que falte información, sino que la búsqueda es demasiado amplia. Escribe más letras del nombre, usa el número de identificación o añade un filtro para acotar. La guía La búsqueda no encuentra lo que busco explica este límite con más detalle y cómo sacarle partido.