Vincular cliente, aseguradora y ramo

Una póliza suelta es solo un registro. Una póliza vinculada —a su cliente, a su aseguradora y a su ramo— se convierte en información que trabaja para ti: aparece en la ficha del cliente, responde a los filtros de la lista y suma en los indicadores del Dashboard.

Los tres vínculos se hacen desde la misma ficha de la póliza, al crearla o al editarla después.

En la ficha de la póliza encontrarás un selector de cliente: escribe el nombre o la identificación y elige el cliente correcto de la lista. El cliente debe existir previamente; si aún no está registrado, créalo primero desde el módulo Clientes.

Si la plantilla de tu agencia incluye los campos de Aseguradora y Ramo, sus opciones no se escriben a mano: salen de los catálogos que administra tu agencia. Eso garantiza que todas las pólizas usen los mismos nombres, sin variantes ni errores de digitación.

• Las aseguradoras se administran en el catálogo de aseguradoras.
• Los ramos se administran en el catálogo de ramos.

Si no encuentras una aseguradora o un ramo en el desplegable, pide a quien gestione los catálogos de tu agencia que lo agregue o lo active; después podrás seleccionarlo en la póliza.

• En la lista de pólizas: aseguradora, ramo y cliente tienen sus propios filtros, así que puedes responder en segundos preguntas como “¿qué pólizas de este ramo vencen pronto?”. Más en Filtrar pólizas y compartir vistas.
• En el Dashboard: los indicadores de tu agencia se pueden leer por aseguradora o por ramo, y eso solo funciona con pólizas bien vinculadas. Más en El Dashboard.
• En la ficha del cliente: al vincular el cliente, su historial de pólizas queda a un clic desde su detalle.