Antes de empezar
Necesitas el permiso de crear pólizas. Si no ves el botón Nueva Póliza, pide a un administrador de tu agencia que revise tu rol.
Ten a mano la carátula o los datos básicos de la póliza: el número, las fechas de expedición, inicio y fin, y el cliente al que pertenece. El resto de los campos del formulario los define la plantilla de tu agencia, así que pueden variar de un equipo a otro.
Crear paso a paso
Abre el formulario
Entra a Pólizas y haz clic en Nueva Póliza. Se abre un formulario organizado por secciones, según la plantilla de tu agencia.
Lista de pólizas con el botón Nueva Póliza en la parte superior. Completa los datos básicos
Ingresa el número de póliza, elige el estado y registra la fecha de expedición, la fecha de inicio y la fecha de fin. La fecha de fin debe ser posterior a la de inicio; Nexus te avisará si algo no cuadra.
Vincula el cliente, la aseguradora y el ramo
Selecciona el cliente con el buscador de la ficha y, si tu plantilla los incluye, elige la aseguradora y el ramo de los catálogos de tu agencia. Estas conexiones alimentan los filtros y el Dashboard; el detalle está en Vincular cliente, aseguradora y ramo.
Recorre las demás secciones y guarda
Completa los campos propios de tu agencia sección por sección y guarda. Verás la confirmación Póliza creada y la póliza aparecerá en la lista. Si falta algo obligatorio, Nexus marca los campos pendientes para que los corrijas.
Después de guardar
Mejores prácticas
- Registra la póliza con su cliente vinculado desde el primer día: así aparece en la ficha del cliente y en los filtros.
- Si tienes muchas pólizas por registrar, usa la importación desde Excel en lugar de crearlas una a una.
- Verifica las fechas de vigencia antes de guardar: de ellas dependen los estados y los recordatorios de vencimiento.