Por qué vincular
Una cotización puede existir por sí sola, pero gana valor cuando la conectas con el resto de la información de tu agencia. Al vincularla a un cliente, la propuesta queda asociada a su ficha y puedes filtrar cotizaciones por cliente; al vincularla a una póliza, dejas constancia de qué póliza resultó de esa negociación.
Ambos vínculos se manejan en la sección Vínculos (opcional) del formulario, tanto al crear la cotización como después, desde su detalle, con el permiso de editar cotizaciones.
Vincular un cliente
Abre la cotización
Entra a Cotizaciones y haz clic en la cotización para abrir su detalle.
Busca al cliente en el selector
En la sección Vínculos (opcional), usa el selector de Cliente para buscar al cliente por su nombre y selecciónalo. Si aún no existe en Nexus, créalo primero siguiendo Crear un cliente.
Captura pendiente
Sección Vínculos de la cotización con los selectores de cliente y de póliza. Guarda los cambios
Guarda la cotización para que el vínculo quede registrado. Desde ese momento podrás filtrar por Cliente vinculado en el listado.
Vincular una póliza
En la misma sección, el selector de Póliza te permite buscar por número de póliza (Seleccionar póliza y luego escribir el número). Para quitar el vínculo, usa la opción Quitar póliza.
Este vínculo manual es útil cuando la póliza se emitió por fuera del flujo de conversión —por ejemplo, si la registraste primero como póliza—. Cuando el negocio se cierra dentro de Nexus, lo natural es usar Convertir una cotización en póliza, que crea la póliza y el vínculo en un solo paso.
Dónde se ven los vínculos
- En la cabecera del detalle de la cotización aparece un acceso directo con el número de la póliza vinculada; haz clic para ir a su detalle.
- En el listado de cotizaciones puedes filtrar por cliente vinculado, como se explica en Buscar y filtrar cotizaciones.
- En la sección Partes, cuando hay un cliente vinculado, Nexus lo indica para que sepas de dónde vienen los datos.